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通信与传媒行业:5G新科技 娱乐新应用

  通信技术在奇数代是革命性创新,相较3G到4G的“升级”,4G向5G则是“质变”,将给内容行业带来更大的发展为时代背景的13-15年牛市,传媒是TMT的领涨行业,符合内容升级趋势的游戏与影视为;2)5G已来,我们推荐明确受益的云游戏、超高清和VR/AR三大创新。

  1)5G相对4G在带宽和时延的质的提升使得用户侧“最后一公里”打通,方案从概念走向落地;2)游戏曾两次助推技术革命(CPU/GPU),云游戏将第三次从消费侧助力5G大规模普及,网吧时租付费习惯有望平滑迁移至PC云游戏,迅速打开消费级市场;3)2020大厂云游戏产品百舸争流且愈发成熟:微软/EA/Sony/Nvidia均将持续推新或迭代云游戏产品;巨头携手推进产业链塑造与消费者教育,云游戏市场处于腾飞前夜。

  1)5G是超高清视频移动场景传输的刚需;2)超高清对于观看体验有质的提升,与大屏端结合将会是首要落地应用场景;超高清视频的普及将进一步引导用户向大屏回流,大屏价值有望迎来重估。3)超高清视频解决了VR显示的纱窗效应问题;VR直播能够大幅提升临场感,2号站在体育赛事、综艺节目直播中已经大量应用,2020年赛事大年叠加硬件方案的成熟,带来确定性的从VR硬件到VR内容的行业性投资机会。

  5G确立VR一体机趋势,2020看Oculus Quest驱动VR真正成为大众消费品,下一个主机量级的娱乐平台形成

  1)19年发布的Oculus Quest标志着VR一体机正式成为大众消费品,是重要的行业风向标。2)参考主机游戏产业:大众消费级的硬件将催生百亿美金级的内容市场;3)VR硬件出货量将在2-3年内达到主机级别,下一阶段将看到内容生态的蓬勃生长,密切关注统治级内容平台的出现。

  云游戏:1)方案提供商:推荐国内游戏发行排名第一、云服务排名第二、已经发布三款云游戏方案的腾讯控股;及已有云PC产品的顺网科技;2)头部游戏内容开发商:完美世界、世纪华通,三七互娱。

  超高清视频:1)大屏确定性受益:推荐拥有国内唯二拥有IPTV和OTT牌照、强内容资源和运营能力的芒果超媒,新媒股份;2)超高清视频素材聚合平台:推荐在视觉内容领域具备先发优势和深厚壁垒的视觉中国。

  VR/AR布局:VR/AR领域预计也将形成数个有统治力的内容平台,关注两类公司:1)5G带来又一次产业链洗牌,运营商内容子公司需要把握机会,关注电信旗下唯一5G文娱商用产品平台号百控股;2)现有内容平台龙头强者恒强,关注VR产品销量领先的爱奇艺。

  风险分析:云游戏产业化不及预期、5G整体建设进度不及预期、知识产权被侵犯风险、产品开发与创新能力降低风险、作品审查风险。

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